小金属掀“大行情”!挖掘元素周期表背后“藏宝图”

2019-09-05 06:38:12 来源:中国证券报 作者:马爽 一招提高打板成功率至80%

  “最近炒股还看什么盘,直接照着元素周期表中的金属买就好了!”有投资者笑言。

  近期,受市场避险情绪高涨以及自身供需基本面矛盾加剧影响,元素周期表中的金属品种轮番大涨:

  贵金属方面,除了金银价格大举上攻之外,还蹿出一匹“黑马”——铂金;

  有色金属中,镍价近期表现十分“耀眼”,沪镍期货价格一度创下上市以来新高,沪锡期货亦创下逾两个月以来新高;

  小金属方面,钴、稀土、钨等供需格局也出现显著改善……

  在上述品种的带动下,A股相关板块出现显著上涨。一张小小的元素周期表,俨然已经成了近期资本市场的“藏宝图”。

  有色金属板块三股涨停

  近期,A股市场有色金属板块再现异动行情。

  Wind数据显示,9月4日,有色金属指数上涨1.33%。成分股方面,方大炭素(行情600516,诊股)、宜安科技(行情300328,诊股)、云南储业涨停,宏创控股(行情002379,诊股)、兴业矿业(行情000426,诊股)涨幅超7%,金贵银业(行情002716,诊股)、白银有色(行情601212,诊股)、宝钛股份(行情600456,诊股)涨幅均超5%,*ST鹏起(行情600614,诊股)涨停。

  9月4日Wind申万一级行业中有色金属指数成分股表现

  小金属掀起“大行情”!挖掘元素周期表背后的“藏宝图”

  若将时间周期拉长来看,今年以来,截至9月4日收盘,有色金属板块中有5只个股股价涨幅翻番,其中金力永磁(行情300748,诊股)累计涨幅为227.31%,中钢天源(行情002057,诊股)、宜安科技、银河磁体(行情300127,诊股)、深圳新星(行情603978,诊股)涨幅分别172.94%、168.65%、112.26%、107.96%。此外还有英洛华(行情000795,诊股)、恒邦股份(行情002237,诊股)、山东黄金(行情600547,诊股)等22只个股涨幅超50%。

  今年以来部分有色金属指数成分股涨幅

  小金属掀起“大行情”!挖掘元素周期表背后的“藏宝图”

  中信建投(行情601066,诊股)期货分析师王彦青表示,近期金属板块行情波动十分剧烈,但有色、贵金属板块波动的原因各不相同:贵金属价格主要由降息预期以及市场避险情绪主导,而有色金属价格则与其自身基本面供需矛盾加剧有关。

  贵金属家族再出“黑马”

  贵金属大涨势头近期并未止步。国际方面,截至北京时间9月4日15:16,COMEX黄金期货主力合约最高至1559.2美元/盎司,仍在上周创下的2013年4月下旬以来新高1565美元/盎司附近徘徊。

  今年以来COMEX黄金期货主力合约价格走势

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  来源:文华财经

  COMEX白银期货主力合约则拾阶而上,最高至19.690美元/盎司,创下2019年6月下旬以来新高。下半年以来,COMEX黄金、白银期货主力合约累计分别上涨9.57%、26.68%。

  今年以来COMEX白银期货主力合约价格走势

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  来源:文华财经

  国内方面,9月4日,沪银期货主力1912合约盘中触及涨停价4825元/千克,创下2013年9月以来新高,最终收报4807元/千克,涨4.59%。

  今年以来沪银期货主力合约价格走势

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  来源:文华财经

  沪金期货主力1912合约最高至363.85元/克,创下2012年10月以来新高,最终收报359元/克,涨0.5%。下半年以来,沪银、沪金期货主力累计分别上涨30.24%、13.30%。

  今年以来沪金期货主力合约价格走势

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  来源:文华财经

  东吴期货有色分析师张华伟表示,本轮黄金、白银价格上涨源于今年6月份以来市场避险情绪持续升温。白银在2013年大跌后,价格长期处于低位,供应不足刺激了投机资金进入,也放大了行情。

  就在金银大幅走高之际,贵金属家族另一个品种——铂金,也出现强势拉涨。截至9月4日15:26,NYMEX铂金价格最高至974.6美元/盎司,创下2018年3月初以来新高。其下半年以来累计涨幅为15.40%,超越同期COMEX黄金期货。

  今年以来NYMEX铂金价格走势

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  来源:文华财经

  业内人士表示,铂金多被用于汽车排放系统中。近期受到中国逐步放宽或取消汽车限购政策消息的影响,铂金基本面受到很大提振,市场预计需求将改善。

  “妖镍”牛冠有色金属

  有色金属方面,近期最“火”的品种非镍莫属。继9月2日沪镍期货主力1911合约强势涨停之后,次日该合约继续上冲,最高涨149190元/吨,创下该合约上市以来新高。截至9月4日收盘,三季度以来该合约累计涨幅更是高达44。69%。

  今年以来沪镍期货主力1911合约价格走势

  小金属掀起“大行情”!挖掘元素周期表背后的“藏宝图”

  来源:文华财经

  另一金属品种锡最近亦有不错表现。9月4日,沪锡期货主力2001合约最高至141610元/吨,创下7月2日以来新高,8月以来累计涨幅为8。21%。

  今年以来沪锡期货主力2001合约价格走势

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  来源:文华财经

  张华伟表示,镍价近期涨势凶猛主要是因供应端出现了扰动。印尼将从2020年1月1日起停止出口镍矿石的消息,引发市场对供应短缺的担忧。实际上,今年7月以来,市场就传闻印尼将提前停止出口镍矿石,镍价自此便展开强势上涨。

  而锡方面,由于缺乏流动性,价格容易出现大涨大跌行情。七、八月份,沪锡期货指数分别下跌6。19%和3。54%,进入9月后在沪镍期价带动下,形成了超跌后反弹,目前已收复前两月的大部分跌幅。

  看好后市表现

  展望后市,不少分析师仍表示,看好贵金属、镍、、钴、稀土、钨等的配置价值。

  民生证券有色行分析师方驭涛、薛绍阳表示,看好铝、钴边际改善,重视贵金属配置价值。

  具体来看,铝方面,供需结构改善,铝企迎利润修复,建议关注神火股份(行情000933,诊股)、中国铝业(行情601600,诊股)等;钴方面,供给变化显著,供过于求大幅改观,钴价有望走出底部,建议关注华友钴业(行情603799,诊股)、洛阳钼业(行情603993,诊股)以及寒锐钴业(行情300618,诊股);贵金属方面,金银比或将触发修复,白银价格有望加速上行。建议关注山东黄金、紫金矿业(行情601899,诊股)、银泰资源(行情000975,诊股)、盛达矿业(行情000603,诊股)等。

  万联证券有色行业分析师王思敏、夏振荣表示,关注铂金和镍板块相关个股投资机会。

  长城证券(行情002939,诊股)有色金属行业分析师吴轩、孙志轩、封谊敏表示,泛亚库存逐步落地,关注稀土、钨小金属供需格局改善。

  具体来看,贵金属价格支撑稳固,建议关注中金黄金(行情600489,诊股)、山东黄金、银泰资源;稀土方面,建议关注五矿稀土(行情000831,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)、厦门钨业(行情600549,诊股)以及有望充分受益行业景气的下游稀土磁材龙头标的中科三环(行情000970,诊股);钨方面,泛亚库存逐步落地钨价有望止跌反弹,建议关注翔鹭钨业(行情002842,诊股)、章源钨业(行情002378,诊股)。

关键词阅读:小金属

责任编辑:李欣 RF12607
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